此前发行的4只QDII基金也纷纷跌破净值,普京娱乐网站工银瑞信组建了由瑞士信贷资产管理公司担当境外投资顾问、

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  基金经理表示,投资机会已来临,预期收益15%-20%

  Morningstar晨星(中国)研究中心 王蕊

  

  

  本报记者 宋克刚

  □本报记者 谢闻麒 北京报道

  基金公司QDII规则出台后的第五只QDII产品——工银瑞信中国机会全球配置股票型基金的发行拉近了投资者与海外市场的距离,是国内居民投资渠道的有益补充。该基金于2008年1月3日发行,发起人为工银瑞信基金管理公司,募集上限是220亿元。在销售渠道上,与银行系QDII产品不同的是,其申购门槛较低,最低购买金额为1000元,适合于普通投资者。此外,银行QDII一般有较长时间的锁定期,流动性不如基金QDII。

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  新基金的发行、封闭期的打开都使出师不利的QDII基金再度成为市场关注的热点。在A股出现大幅调整,通过配置QDII基金来分散投资风险仍不失理想的选择,但前期海外市场的惨跌也提醒投资者要谨慎

  日前,工银瑞信基金公司宣布,旗下“中国机会全球配置基金”已经获批,将于近日募集发行。

  如何关注该基金,投资者不妨从招募说明书中寻找答案。

  图:工银瑞信中国机会全球配置股票型基金产品发布会现场,工银瑞信总经理郭特华发言,来源:新浪财经

工银瑞信中国机会全球配置股票基金产品发布会现场 资料图

  “从目前整个全球估值水平看,QDII明年开始给投资者会带来一个比较好的回报。”即将发售的工银瑞信中国机会全球配置基金经理曹冠业表示。

  但近段时间开展集中申购的基金大多销售困难,此前发行的4只QDII基金也纷纷跌破净值,严重影响投资者对于QDII产品的信心,市场人士甚至指出,基金集中申购已趋冰点。

  投资范围涉及全球化的资产配置

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  近期,随着港股的整体反弹,以及全球股市回暖,QDII基金的净值有所回升。尽管截至上周末,4只股票型基金的净值仍低于面值,但不少基金业内人士仍对QDII基金前景表现出十足的信心。

  工银瑞信为什么选择在冰点出海?基金销售能否成功?业绩是否会重蹈此前四只产品覆辙?

  目前国内开放式基金的投资范围仅限于国内市场。而该基金的投资对象包括在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票,同时辅以外汇远期合约、外汇互换等金融衍生工具有效规避组合风险。其中,中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%,全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。该基金为股票型基金,持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%,适合于风险承受能力较强,投资周期较长的投资者。

  新浪财经讯
日前,工银瑞信基金公司在京隆重举行旗下首只QDII产品——“工银瑞信中国机会全球配置股票型基金”产品发布会。工银瑞信总经理郭特华女士、瑞士信贷亚太区资产管理部负责人和执行主席Anthony
Iliya先生、瑞士信贷新兴市场股票投资部负责人Neil
Gregson先生以及该基金的拟任经理郝康、曹冠业就“中国机会”及投资者关心的海外投资管理等问题向与会嘉宾进行了深入交流。

  ⊙本报记者 王文清

  从本周开始,首批QDII基金将陆续开放日常申购赎回,而工银瑞信等已经获批的第二批QDII也将陆续发行,市场对于QDII基金的关注再度升温。

  预期收益达15%-20%

  股票选择关注“中国机会”

  工银瑞信总经理郭特华女士表示:“全球化投资是当今全球资产管理行业发展的趋势,工银瑞信QDII基金的募集发行,标志着工银瑞信在走向全球投资的道路上迈出了重要步伐,将给国内投资者提供在全球范围内进行证券投资与资产配置的机会。我们相信,工银瑞信通过自身科学的投资研究体系、严密的风险控制和专业投资研究团队,依托瑞士信贷全球强大的投资研究平台,以及与投资顾问的紧密合作,一定可以为投资者带来良好的长期投资回报。”据介绍,工银瑞信早在2005年底就与外方股东瑞士信贷就开展QDII业务进行了布署与研究,共同在QDII基金的产品设计、人才储备、交易系统、风险管理及后台运作及技术系统等方面为海外投资做好了充分的准备。在人才方面,公司非常重视国际化人才的培养,31名基金经理和研究员组成的投研团队中,50%以上具有海外学习与工作背景。为确保该产品的成功运作,工银瑞信组建了由瑞士信贷资产管理公司担当境外投资顾问、中国银行担任托管银行、汇丰银行担当基金的估值工作、花旗银行为境外托管银行的强强合作阵营,公司还专门聘请了两名具丰富境外投资经验的基金经理共同管理该基金。

  在首批出海的四只QDII基金首战不利纷纷跌破面值的情况下,昨日工银瑞信宣布公司首只QDII基金最快将于下周发行,据悉,这一时间点是公司主动选择的结果。

  扩容在即

  昨日,工银瑞信中国机会全球配置基金两位拟任基金经理郝康和曹冠业均向记者表示,基金预期收益将高达15%-20%。郝康说:“这不是一个很有野心的目标”。

  依据招募说明书,该基金在选择股票时,重点从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题识别受益中国经济增长的公司。香港、美国、新加坡是基金最为关注的三个主要境外市场。一大批国内支柱型的优秀企业注册于境内、在境外的主要市场上市,伴随着国内经济的持续增长,预期投资于这些公司可以获得资本的长期增值。由于这些公司的主营业务收入大部分来源于国内,因此更多风险来自于国内宏观经济层面,与国内A股市场的联动性相对较强。而投资于全球的受惠于中国经济增长的公司可以起到很好的分散风险作用,这些公司注册在境外,与国内存在着直接经济交往,投资于这类上市公司不仅可以分享国内经济增长的成果,还可以享受全球其他地区经济增长的成果。具体的选股策略方面,该基金更加关注上市公司的质量和成长潜力。

  瑞士信贷亚太区资产管理部负责人Anthony
Iliya先生专程到会表示祝贺,“中国基金市场是亚太地区最大也是全球增长最快的地区”,他表示,“工银瑞信中国机会全球配置基金的推出将进一步加强我们与工银瑞信的战略合作,通过该产品中国投资者可以利用全球

  虽然在目前的市场背景下发行QDII基金可能不会遭遇投资者追捧,规模上势必难以达到理想的目标,但工银瑞信的决策者和境外市场基金经理以及投资顾问们宁愿舍弃规模也不愿意错过他们满意的出手时机。同时,该基金港股投资最高50%的比例也击破了市场上“第二批上报产品方案的QDII基金被强制要求降低港股配置比例”的传言,香港市场无疑仍将是QDII基金的主战场之一。

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